麦格理发表研究报告指,比亚迪(01211.HK) +1.000 (+0.419%) 沽空 $1.53亿; 比率 18.584% 经调整纯利高於该行及市场预测31%和88%,惟毛利率略低於预期,每辆车收入亦逊於预期。
麦格理认为,由於销量组合和降价,比亚迪的利润受压属意料之中。投资者可能会将非营业收入的提升视为一次性的。相反,该行预期集团毛利率将趋於稳定,而营运开支比率将随着规模扩大至下半年而下降。这应可支持今年余下时间的净利润。该行上调集团2024及25财年的每股盈测7%和2%,目标价由300元调升至320元,评级为「跑赢大市」。(sl/k)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-09-13 16:25。)
相关内容《大行》花旗降恒指今年底目标至19,800点 H股首选股加入腾讯、万国数据、人保及海尔智家 上调电讯股看法至「增持」
AASTOCKS新闻