大和发表研究报告指,下调福莱特玻璃(06865.HK) +1.060 (+8.294%) 沽空 $3.68百万; 比率 4.460% H股评级由「跑赢大市」降至「持有」,目标价亦由16元下调至12元,主要因为从同业信义光能(00968.HK) +0.300 (+7.426%) 沽空 $2.49千万; 比率 6.661% 2024年上半年的初步业绩见到负面解读,而由於7月的销售均价或会疲软,暂未见到对光伏玻璃供应商有利的转机。该行另下调福莱特2024年至2026年各年盈测介乎5%至13%。
该行认为,即使信义光能在6月底公布盈喜,料收入按年升35%至45%,惟其视为在低基数因素下仍差过市场预期。大和仍偏好福莱特玻璃多於信义光能,认为後者的利润会受到今年下半年开始投产的多晶硅项目拖累。
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大和亦提出,光伏玻璃疲软的平均售价反映今年下半年的前景仍偏暗淡,而市场的忧虑亦因公司在东南亚的厂房或会受到地缘政治风险加剧的影响 。(vc/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-10-04 16:25。)
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