麦格理发表研究报告指,维他奶(00345.HK) +0.300 (+5.263%) 沽空 $3.37百万; 比率 5.347% 2024下半财年销售额内生增长达到6%,对比上半财年录得3%跌幅,相信主要来自於中国内地业务改善及香港业务表现强韧,有助抵销纽西兰业务的负面影响。
该行预期,维他奶未来将专注於提升利润率,受惠於产品价格调整及折扣减少,2024财年下半年毛利率按年上升2.3个百分点至49.5%,高於该行预测的48.7%,预期管理层将通过更精准的市场营销、成本管控和营运杠杆,在2025财年进一步提高盈利能力。
因应最新业绩表现及宏观经济前景,麦格理将2025至2026财年净利润预测分别下调8.8%及9.6%,目标价从10.5元下调至9.5元,评级「跑赢大市」。(gc/cy)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-10-04 16:25。)
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