花旗发表研究报告指,锦欣生殖(01951.HK) +0.320 (+8.840%) 沽空 $6.62百万; 比率 7.647% 去年收入按年增18%至27.89亿元人民币,净利润升1.94倍至3.47亿元人民币,经调整净利润增72%至4.72亿元人民币,表现符合盈警预告。随着疫情和成本控制後业务复苏,公司毛利率从2022财年的37%扩大至42.1%。销售及行政支出比率降至24.1%;净利润率为12.4%。管理层给予指引2024财年的经调整净利润将按年升15%。
该行表示,考虑到深圳新院区延迟开业及武汉医院的利润,将2024及2025年收入分别下调10%和16.8%,每股盈测分别下调37.7%及40.9%,目标价由11.5元下调至6元,维持「买入」评级。该行认为其估值仍然具有吸引力。同时,先前的医疗事故和诉讼造成的业务中断已经解决,预计集团的业务将会逐步恢复。(sl/k)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-10-04 16:25。)
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