<汇港通讯> 高盛发表研究报告指，该行将友邦保险(01299)目标价从93港元上调1%至94港元，并将保诚(02378)目标价从154港元下调5%至147港元，当中下调保诚2024-26财年新业务利润(NBP)8-10%，下调保诚内涵价值(EV)2-4%，主要反映美国债券殖利率上升和美元走强的负面影响。
该行表示，与欧洲保险公司相比，友邦保险和保诚的股东回报率较低。
该行预期，两间公司的股东权益回报率(ROE)将进一步扩大，友邦保险将从2023年的14%，增加至2027年的19%，保诚将从17%增加至19%。
该行相信，新保单销售持续强劲增长，以及资本产生能力提高，因此重申友邦保险、保诚「买入」评级。 (LF)
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