<汇港通讯> 交银国际发表研究报告,基於2024年20倍市盈率不变,维持携程集团(09961)目标价509港元。内地饭店预订需求维持韧性,ADR的压力部分被补贴缓和所抵销。中长期公司收入双位数增长确定性强且营运效率提升趋势持续,维持「买入」评级。目标价509港元,美股目标价66美元。
该行微调收入预测,基於公司第二季利润优於预期,上调2024年调整後净利7%。预计2024年营运利润率按年增2个百分点,下半年Trip.com投入增加,但会被内地业务营运效率提升所抵销。 (LF)
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