<汇港通讯> 摩根士丹利发表报告,预计哔哩哔哩(09626)将在8月发布第二季业绩的同时上调第三季指引,以反映其 1) 广告收入,主要由垂直游戏驱动,或受益於夏季在中国推出的逾100款手机游戏以及强劲的电商直播; 2) 大摩预计,2024年第三季哔哩哔哩游戏收入按季增长将超7亿元人民币,这意味著第三季度同比增长超70%; 3) 毛利率和营业利益率将受广告和游戏利润率较高的业务杠杆推动,但部分被较高的销售费用所抵消。
综上,大摩预计上述机率约为70%到80%。维持哔哩哔哩(09626)美股目标价15美元,及「与大市同步」评级。(CW)
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