<汇港通讯> 建银国际发报告指，吉利汽车(00175)今年上半年净利润表现稳健，符合预期。考虑到2025年新车型的快速产量提升和更高的市场认可度，该行将集团2025-2026年盈测上调28%/4%。并对集团的全新产品线仍然持积极态度，尤其是在混合动力和出口市场方面。
该行预计这些努力将在2025年及以後产生丰硕的成果。因此，上调目标价22%，由21.7港元升至26.4港元。维持「跑赢大市」评级。
报告表示，吉利汽车短期利润率压力已逐渐缓解。假设在最近的成本上涨後出现一段逐渐降温的时期，随著入门级新能源汽车销量的增加，利润率仍将面临压力。市场份额的进一步竞争将继续加剧汽车行业的价格战，但政策支持正在推动汽车市场，尤其是10-15万元人民币价位的产品。该行预计，一旦2025年销量提升，集团各品牌将共享更多平台和动力系统，以节约生产成本。 (CW)
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