瑞银发表研报指,阳光保险(06963.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $15.70万; 比率 0.795% 2024年新业务价值强劲增长,税後净利略胜预期,每股派息按年增长5.6%至0.19元人民币,符合市场普遍预期的0.2元人民币。展望2025年,该行预期阳光保险的保费收入按年增长将有所改善,预计财产保险业务的综合赔付率亦将改善,但利润率前景未明,将2025至2027年的净利润预测下调10%至17%。
基於好过预期的利润率改善,瑞银将阳光保险2025至2027年新业务价值预测上调24%,宏观经济环境改善,相应将其目标价从2.8元上调至3.4元,评级「中性」。(gc/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-03-31 16:25。)
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