美银证券研究报告指,中国外运(00598.HK) -0.030 (-0.586%) 沽空 $7.14百万; 比率 22.502% 上半年核心利润为14亿元人民币(下同),按年下降22%,达该行全年预测的50%。中期息每股0.145元,按年持平。利润19亿元,按年持平,当中包括4.4亿元的C-REIT处置收益。虽然上半年派息率较高,达53.5%,管理层重申将维持稳定派息政策。
该行料出售Loscam股权将在下半年带来17.93亿元收益及44亿元的现金流入,从而支持派息。重申对公司港股「买入」评级,目标价由4.3港元升至5港元;重申对其A股(601598.SH) -0.120 (-1.878%) 「中性」评级,目标价升8%至5.6元人民币。(ss/j)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-10-14 12:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。)
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