大和发表报告,首次覆盖恒瑞医药(01276.HK) +1.950 (+2.442%) 沽空 $3.82千万; 比率 26.632% H股予「持有」评级,目标价86元。该行指,恒瑞医药的创新药授权在行业中较为领先,因集团拥有商业化的创新药组合,研发管线中有超过90种新分子实体,并正在发展业务拓展(BD);该行预期2025至27年的授权收入分别达41亿、29亿及10亿元人民币。
不过,虽然看好其基本面,但基於当前估值,该行维持观望态度;催化剂包括国内的创新药销售增长、药物数据释出、BD交易及获授权项目的海外进展。(ss/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-10-15 16:25。)
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