野村发表报告指,在内地充满挑战的汽车市场环境中,认为比亚迪(01211.HK) +1.200 (+0.526%) 沽空 $1.16亿; 比率 22.135% 将继续保持电动车市场的领先地位,尤其是在20万元人民币以下的大众市场,而其海外业务计划亦具前景。
野村将比亚迪2024和2025财年电动车出货量预测分别小幅上调1.8%和2.7%,毛利率预测分别上调0.6和0.7个百分点,营运利润率预测分别下调0.8和0.9个百分点。
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该行目前预测比亚迪2023至2026财年出货量年复合增长率为18%,收入年复合增长率为17%,盈利年复合增长率为20%。目标价相应由276元上调至305元,并重申「买入」评级。(ha/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-07-03 12:25。)
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