<汇港通讯> 汇丰环球研究发表报告,现使用23.4倍的市盈率对瑞声科技(02018)进行估值,上调目标价10%,由33港元升至36.20港元,相对市价约18%的上涨空间。因对该公司在即将到来的人工智能(AI)手机时代之前在咪高峰和散热解决方案方面的领先地位感到乐观,维持「买入」评级。
汇丰认为,过热问题可能成为智能型手机厂商在AI-phones方面需要解决的关键因素,对瑞声科技这方面业务持乐观态度,并认为该业务在未来从苹果迁移潜在的冷却技术方面处於有利地位。目前预测 2026 年销售额将达到 14 亿元人民币,即 2023-26 年复合年增长率约 92%。
随著市场逐渐意识到语音助理在即将到来的人工智能手机时代的重要作用,瑞声科技的股价在过去一个月上涨了约24%。汇丰相信这可能会引发另一轮咪高峰规格升级。预计瑞声科技将从 2025 年起开始为 Apple 新机型出货优质咪高峰。因此,汇丰将集团咪高峰(MEMS)相关营收预测上调,2024年 料为14 亿元人民币,2025年及2026年各上调至21 亿元人民币及26亿元人民币。(CW)
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