建银国际发表研究报告指,瑞声(02018.HK) -0.250 (-0.796%) 沽空 $5.08千万; 比率 29.797% 所有细分市场的积极发展,将推动其2024财年销售额及利润率於今年余下时间延续复苏。该行预计,瑞声2024财年上半年营业收入将按年增长24%,同时较2023财年下半年增长2%。
该行估计,瑞声收购Premium Sound Solutions(PSS)的事项,或为其2024财年上半年贡献13亿元人民币(下同)收入,并为2024财年全年贡献32亿元收入。该行亦预期,瑞声2024财年上半年净利润为6.16亿元,按年增长310%;2024财年全年则为15.4亿元,按年增长108%。
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各个细分市场预测方面,该行预期瑞声旗下声学业务营业收入将稳定增长;光学业务将於2024财年次季恢复利润;电磁传动业务於Android市场将实现稳健复苏;微机电系统业务亦将受惠於人工智慧对高性能麦克风需求上升,推动瑞声的市场份额进一步扩大。
建银国际表示,瑞声的前景持续改善主要得益於智慧手机市场反弹;来自美国主要客户的人工智慧驱动机会;提高利用率及平均售价;产品结构发生有利变化等因素。基於上述因素,该行将瑞声2024至2026财年的盈利预测分别上调21%、15%、11%,同时将其目标价由26港元上调至38港元,维持「跑赢大市」评级。(js/w)
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-07-05 16:25。)
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