<汇港通讯> 交银国际发报告指,下调信义光能(00986)目标价13.55%，由4.28港元削至3.7港元,评级「买入」。
交银国际指,公司2025年上半年盈利7.5 亿元人民币（下同），同比减58.8%，超预告中值6%。光伏玻璃收销量增长17.5%，但平均售价下跌21%，并对闲置窑炉计提3.1亿元固定资产减损。
光电玻璃价格自5月以来大幅下跌，但中国内地在产产能已由5月底的10万吨降至目前的8.9万吨，後续或仍将有较大规模减产，该行预计8月起价格将见底回升。
目前多晶硅产能收储计划正在商议中，利好公司收回投资成本。在政策推动下光电供给侧迎转机，因此下调目标价但维持「买入」。(JJ)
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