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《大行》招银国际降瑞声科技(02018.HK)目标价至60.55元 维持「买入」评级
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招银国际发表报告指，瑞声科技(02018.HK)上半年收入增长由於电磁传动及精密结构件/光学/传感器及半导体驱动，有关整体毛利率降至20.7%，主要受声学毛利率疲软影响。 有关管理层对2025年指引，该行认为是比较正面，这能缓解市场对下半年毛利率/需求的担忧。昨天股价下跌13%，该行认为市场担忧反应过度，并建议投资者股价回调是买入机会，看好瑞声科技为AI驱动的规格升级周期的主要受益者，其在AI手机/折叠屏手机/AI眼镜/机器人领域具有广阔机会。 该行轻微调整预测，以反映上半年业绩、更强劲的VC散热业务/光学表现及较低毛利率。目标价由63.54元降至60.55元，维持「买入」评级。(ha/a)AASTOCKS新闻 |
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