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《大行》高盛：宁德时代(03750.HK)受惠YU7推出助产品组合改善 维持「买入」评级
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高盛发表报告指，小米(01810.HK)YU7於昨日(26日)正式推出，YU7 Max版搭载宁德时代(03750.HK)旗舰高端NCM电池「麒麟电池」，而标准版和Pro版则搭载宁德时代旗舰高端LFP电池「神行电池」。 高盛预期宁德时代的麒麟电池渗透率将随着小米YU7等新电动车型号的推出而在下半年恢复增长，从而纾缓低价LFP电池渗透率所带来的不利因素，促进产品组合的改善。该行维持对宁德时代「买入」评级，港股目标价343元，对其A股(300750.SZ)目标价为323元人民币。 根据高盛对小米SU7及YU7销量预测，估计宁德时代在2025和2026年将为小米供应约31GWh及56GWh电池，占宁德时代总销量的5%与7%，按年增长约200%及80%，其中约40%为麒麟电池。(ha/j)AASTOCKS新闻 |
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