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《内房》绿城中国(03900.HK)建议发行美元优先票据 拟用於现有债项再融资
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绿城中国(03900.HK)公布，建议进行一项票据的国际发售，该等票据将根据美国证券法项下S规则仅於美国境外提呈发售。 公告指，建议发行的完成须视乎市况及投资者的兴趣而定。票据的定价将透过由德意志银行、汇丰、国泰君安国际、摩根大通、东吴证券(香港)和瑞银作为建议发行的联席全球协调人、联席牵头经办人兼联席账簿管理人进行的簿记建档而厘定。截至周四(13日)，票据的总额及条款与细则尚未落实。 另外，票据未曾亦不会根据美国证券法进行登记，亦将不会於美国境内提呈发售、出售或交付。因此，票据现正根据美国证券法项下S规则仅於美国境外提呈发售及出售。票据一概不会向香港公众人士提呈发售。 绿城中国表示，拟将建议发行的所得款项净额用作为现有债项的再融资，包括为同时进行的购买要约提供资金，至於公司亦可能根据政府政策的变化和不可抗力等情况调整所得款项的使用。(js/da)AASTOCKS新闻 |
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