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野村升中国软件国际(00354)目标价34% 维持「买入」评级
推荐 9 利好 20 利淡 5 汇港资讯
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<汇港通讯> 野村发报告指,上调中国软件国际(00354)目标价33.9%,从5.6港元升至7.5港元,维持「买入」评级。 野村表示,中软国际最糟糕的时期可能已经过去,因为其核心IT外包业务在经历近三年的下滑後,2025年上半年出现了复苏迹象（同比增长7%）,这主要受惠於华为的业务重组。野村相信，华为积极的AI计划，以及其在云端、软件和汽车应用领域的业务扩张，可能会释放对中软国际IT服务的更多需求。 尽管传统IT外包(最基础的业务)仍面临定价压力,但野村预计该业务2025-2027财年将实现中到高单位数的同比增长，公司同期收入同比增长将达到10-15%(low teens)。同时，由於利润率较高的AI云业务贡献的增加，野村预期公司利润率将在未来2-3年内扩张。(JJ)新闻来源 (不包括新闻图片): 汇港资讯 |
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