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富瑞上调中芯国际(00981)目标价及评级 因对中国有策略重要性
推荐 11 利好 18 利淡 9 汇港资讯
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<汇港通讯> 富瑞上调中芯国际(00981)目标价1.3倍，由27港元升至62港元，评级亦升至「买入」。 富瑞指，去年第四季中芯国际毛利率表现好过其预期，主要受惠产品组合，又认为公司等同中国皇冠上珠宝，加上今年首季毛利率及收入指引均好过其预期，今年资本开支整体持平，应对其有利。 对於中美关系紧张，将令中芯国际的先进节点产能扩张，成中国人工智能(AI)游戏中最关键的一环。先进节点的产能提升将带动高於成本的营业额或利润增长。 其中中芯国际的新目标价，等同市账率3倍。 富瑞上调中芯国际的2026年收入预测2%，纯利上调14%，以反映扩产的能力，将估值方法由DCF(贴现现金流)转为市账率，料中芯国际因对中国有策略性重要性，将享有溢价。 (SY)新闻来源 (不包括新闻图片): 汇港资讯 |
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