<匯港通訊> 五礦資源(01208)宣布,擬配股及同步發行債券,集資淨額共126.23億港元,擬用於為現有貸款進行再融資、支持現有項目發展及擴張計劃、為戰略收購及投資提供資金,以及補充營運資金及一般公司用途。
公司擬配售7.06億股股份,相當於擴大後股本5.5%,每股配售價8.88港元,較6月15日收市價9.74港元折讓8.8%,集資62.68億港元,淨額62.53億港元。
公司擬發行本金額為8億美元於2027年到期的零息可換股債券,發行價將為本金額的102%,預計所得款項淨額8.13億美元(63.7億港元),初始轉換價為每股10.21港元,較6月15日收市價9.74港元溢價4.8%,可悉數轉換為6.14億股股份,相當於擴大後股本4.8%。 (ST)
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