<汇港通讯> 五矿资源(01208)宣布,拟配股及同步发换股债,集资净额共126.23亿港元,今早股价急挫,暂盘中跌11%至8.65元。
公司拟每股8.88港元配售7.06亿股,占经配发及发行配售股份後扩大股本约5.5%,配售价较6月15日收市价9.74港元折让8.8%,集资62.68亿港元,净额62.53亿港元。公司拟发行本金额为8亿美元於2027年到期的零息可换股债券,发行价将为本金额的102%,预计所得款项净额8.13亿美元(63.7亿港元),初始转换价为每股10.21港元,较6月15日收市价9.74港元溢价4.8%,可悉数转换为6.14亿股,或悉数转换债券後经发行转换股份扩大後股本约4.8%。
净额43%拟作集团现有股东贷款及外部借款进行再融资,29%支持现有项目之发展及扩张计划
并提供资金作,22%拨付收购及投资以推动集团长期发展目标,6%作补充营运资金及一般公司用途。 (SY)
新闻来源 (不包括新闻图片): 汇港资讯