路透獨家引述知情人士說法報導,特斯拉執行長馬斯克正研議將航太龍頭 SpaceX 首次公開發行 (IPO) 中多達 30% 的股份分配給散戶投資人,至少是常見 IPO 案的三倍,凸顯馬斯克正倚仗其忠實支持者,以確保股票在掛牌後仍有穩健表現。
這場近年來最受關注的 IPO 案,在結構設計上與華爾街標準流程背道而馳,也顯示馬斯克有意親自決定 SpaceX 的股東結構,以及掛牌後的交易模式。
據悉,馬斯克這項計畫已由 SpaceX 財務長 Bret Johnsen 向華爾街銀行業者傳達,除了罕見的散戶高配額比外,還包括極具「個人特色」的承銷銀行遴選方式。
知情人士透露,SpaceX 正根據過往合作關係與私人情誼,對特定銀行界定嚴格的任務,並非讓各家銀行廣泛競爭。不過一切在定案前仍有變動可能。
四名知情人士表示,馬斯克已欽點美國銀行 (BAC.US) 專注於美國國內的零售通路分銷。對此,SpaceX 與美國銀行均拒絕置評。
長期以來,馬斯克旗下的公司對非法人投資者都有著強大的號召力,而 SpaceX 也有意善用這個優勢,為這場估值可能高達 1.75 兆美元的上市案做準備。
長期追隨者對馬斯克重塑產業的歷史深具信心,特斯拉從早期不被看好到成為電動車大廠,星鏈 (Starlink) 從昂貴的實驗轉化為已能帶來獲利的衛星網路,都證明了全球首富的精準眼光。
如今,馬斯克也把 SpaceX 打造為火箭發射市場的霸主,進一步實踐他移民火星的雄心。
散戶需求看旺
知情人士認為,散戶對 SpaceX IPO 的需求將非常強勁,潛在投資人包括涵蓋支持 SpaceX 多年、富裕的家族辦公室,以及深受馬斯克公司吸引的小型投資人。
專注於航太與國防的私募股權公司 Liberty Hall Capital Partners 執行合夥人 Rowan Taylor 說:「這是那種人們會說『非進場不可』、一生一次的機會。」
雖然他的公司未參與此 IPO 案,但 Taylor 認為這場盛況堪比二十年前 Google 掛牌上市,將反映投資人對馬斯克的信心。
知情人士表示,SpaceX 押注這些長期追蹤公司的投資人,在上市後比較不會急於賣出或進行短期投機炒作。
在一般上市案中,分配給散戶的股票通常不會超過 5% 至 10%。科技新聞網站《The Information》先前曾報導,SpaceX 分配給個人投資人的比例可能超過 20%,且承銷銀行將有明確的分工。
(美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)新聞來源 (不包括新聞圖片): 鉅亨網