<汇港通讯> 摩根大通发报告指,自从上一次对澳门博彩业进行预测升级以来,三个月内第三次上调对该行业的预测。偏好顺序为:银河娱乐(00027)=美高梅中国(02282)、金沙中国(01928)、永利澳门(01128)、澳博控股(00880)、新濠国际发展(00200)。
当中银河娱乐目标价由42元升至53元，美高梅中国由15元升至23元，金沙中国目标价由18元升至24.5元，评级同为「增持」。
澳博目标价由2.2元升至3元，评级「中性」，新濠国际目标价虽由2.6元升至4.5元，评级则为「减持」。
摩银大通预测,2025年下半年博彩总收入(GGR)增长13%,上半年增长为4%,现金流(flow-through)强劲,将推动EBITDA加速增长,从第一季度的下降4%及第二季增长5%,到第三季度和第四季度的预计增长12%和16%,超过市场预期。
持续的正向修正及正常化市盈率倍数(multiples),预示著该行业的股价上升,对该行业持「增持」评级,预示著平均股价有约35%的上涨空间。(JJ)
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