<汇港通讯> 汇丰环球研究发表报告指,虽然仍对九龙仓集团(00004)业务基本面感到担忧,但将评级从「减持」上调至「持有」,由於估值不高,并且很大程度反映了该行对九龙仓增长的担忧。目标价维持17.3港元不变,反映有5%下行空间。
报告指,自2024年3月以来,该股股价已回调约33%,跑输恒生指数39个百分点。市场已经对该公司的盈利增长前景产生担忧。2024-25年市场共识盈利预测在过去六个月已下调19-21%,接近该行谨慎的盈利预测。
该行指,虽然九龙仓在香港的房地产销售业务或会受益於减息周期,但2025财年预测股息率2.2%以及温和盈利增长可能不够吸引。 (LF)
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