<汇港通讯> 汇丰(HSBC Global Research)发报告指,维持中国海外发展(00688)目标价15.5港元,维持「买入」评级。
汇丰指,中国海外2024财年销售指引维持不变,和2023年大体持平,但是预计会面临挑战,因爲房地产市场还未稳定。该公司已经在奢侈品项目中建设良好,这一战略可能在今年下半年有成果。这些高綫城市核心地段的标志性项目分期推出,中国海外预计下半年将带来400-500亿元人民币(下同)的销售额。同时,该公司预计下半年其总土地投资预算达到800亿元。该行也预计,该公司利润率压力近期也会缓和。
物业投资方面,中国海外此前都是以写字楼爲主,不过这几年也在扩大商场的规模。上半年人流量以及零售额分别同比增28%和30%。同店销售增长(SSSG)也同比改善7%。管理层预计物业投资的收入在2024-2025年增长维持25%的高位,2025年达到100亿元。(JJ)
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