<汇港通讯> 中信里昂发报告指,维持恒基地产(00012)目标价23.7港元以及「跑赢大市」评级。
中信里昂下调对恒地2024和2025年盈利13.6%和24.6%,从而反映物业销售利润降低,不过维持每股股息预测。
尽管2024年上半年因销售利润降低而导致盈利跌10%,每股股息持平,符合预期。尽管本港一手房的价格降低超出预期,政府的一次性收回土地所带来的收益有助於支持2024-2025年的盈利。再加上租金收入增长以及潜在降息环境对控股股东支持的增加,相信该公司可以绝对维持派息。(JJ)
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