招银国际发表研报指,理想汽车(02015.HK) -0.350 (-0.470%) 沽空 $6.73千万; 比率 19.508% (LI.US) 第二季收入较预期高1%,毛利率则较该行预测高出0.1个百分点,经营溢利较预期高出6亿元人民币,相信是来自於成本管控措施奏效,营销开支及研发费用低於预期所致。
该行预测成本控制措施的成效可能延续至今年下半年,憧憬理想汽车销量回升,同时产品定价及利润均具韧性,认为该股现时可能已被超卖。
招银国际将理想今年全年研发开支预测下调至120亿元人民币,因应产品组合调整,将今年全年毛利预测下调4%,由於研发费用减少可抵销毛利下滑,因此维持全年净利润预测不变,明年纯利及收入预测则分别下调3%及5%,维持「买入」评级,美股目标价由26美元降至25美元。(gc/s)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-09-13 16:25。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
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