7月15日|洛阳钼业A股盘中一度涨5.59%报9.25元,H股一度涨超4%报7.92港元。消息面上,洛阳钼业上周五晚公布,预料上半年盈利51.89亿到57.35亿元,同比增加6.38倍至7.16倍;去年同期盈利7.03亿元。公司指出,半年盈利增加,因为主要产品铜钴产销量按年实现大幅增长,成本优化及技改提升等举措效果明显,同时今年铜市场价格走强,由此带来业绩的提升。
大和称洛阳钼业今年第二季度纯利同比增708%至849%,环比增50%至77%,胜于该行预期;经常性净利润则同比增长2,041%至2,408%。洛阳钼业强劲的业绩表现可能由于自今年4月以来铜价走强,以及旗下TFM及KFM矿山项目表现平稳上涨所推动。另外,洛阳钼业今年第二季度铜产量同比增72%,钴产量同比增102%。考虑上述因素,大和予以洛阳钼业“买入”评级。
瑞银发布研报称,洛阳钼业业绩预告大致符合市场预期,投资者反应中性,洛钼现价相当于12个月企业价值倍数(EV/EBITDA)约6.2倍,过去十二年平均水平7.5倍,对该股持“买入”评级,H股目标价为9.6港元。
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