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《大行》汇丰研究因应市场竞争加剧 降百济神州(ONC.US)收入预测及目标价
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汇丰研究发表研究报告指，百济神州(06160.HK)(ONC.US)将於下月初公布第三季业绩，虽然公司上季於欧美市场销售表现强劲，但考虑到市场竞争加剧、同业IRA降价影响及季节性因素，仍将第三季收入预测下调3%。 汇丰研究指，展望2026至2027年BTK销售增长将略为放缓，与此同时BCL-2及BTK-CDAC的潜在海外上市，以及DLL3/CD3预期明年上半年於中国推出，将有助抵销部分影响。该行认为，百济神州仍具有长期竞争优势，维持「买入」评级，目前将2025至2027年收入预测下调约1%至10%，预期BTK於2025至2027年的销售额将按年增长43%、19%及12%，并将美股目标价从375美元下调至370美元。(gc/j) AASTOCKS新闻 |
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